OpenAI宣佈跟三星電子與SK海力士達成初步供應協議後，三星及海力士股價隨即大幅上漲。這一合作被視為“星際之門”AI數據中心專案的重要組成部分，預示著未來對高性能存儲晶片的巨大需求。此計劃英偉達、甲骨文等科技巨頭也已參與其中。
OpenAI預計未來每月需求高達 90萬片晶圓，SK集團指出這相當於當前全球高帶寬記憶體（HBM）產能的兩倍以上。
摩根大通指出，AI計算對高性能記憶體的強勁需求正推動整個存儲行業進入結構性增長階段，影響已從HBM擴展至傳統DRAM和NAND閃存。預計未來12個月內供應難以滿足需求，支撐價格持續走強。DRAM市場或迎來從2024年至2027年的“前所未有的四年定價上行週期”。
摩根大通將2025至2026年全球存儲市場TAM預測上調6%至24%，並預計2027年市場規模將接近 3000億美元。
全球AI基礎設施加速，進一步確認了存儲晶片行業在AI浪潮中的核心角色。隨著“星際之門”等超級專案的推進，存儲晶片正從週期性商品轉向AI算力的關鍵瓶頸資源，行業有望進入持續高景氣階段。美光也是HBM重要玩家，在HBM產能不足下，美光在美國將會加快建廠？
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